本記事はこんな方におすすめです。
・営業日報の書き方がわからず困っているあなた。
・営業日報の例文（テンプレート）が知りたいあなた。
読者（あなた）の悩み
営業日報の効率的な管理方法がわからない。
けどそもそも、日報って必要なのかな？
大丈夫です！
ユニクロの柳井さんも以下のようにおっしゃってます↓
絶対に成功するつもりだったら、今日、どんなことがあったのか。
これからどういうことをするのか。
書きなさい。
社員にも言っているし、ボクもやっている。
今日どういうことがあったのか、次の日どういうことをするのか。
今からしなければいけないこと。
書き出さないと、整理できないでしょ。
それで、できるだけ早くしごとをして、できるだけ早く（家に）帰る。
※出典：【報ステ特別編】”ユニクロ”柳井会長×大越健介「日本社会への直言」【報道ステーション】（2024年10月10日）／ANNnewsCH（5分7秒〜）
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加賀田裕之です。
・著書
『営業は台本が９割（きずな出版）』
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アマゾン営業セールスランキング ベストセラー 一位、紀伊國屋 大手町店 総合・ビジネスランキング一位、紀伊國屋 梅田本店 ビジネスランキング一位 、第１６刷重版（２０２６年１０月現在）
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東京都／パナソニック ホームズ株式会社／パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 ／パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社／北陸電力株式会社／中央大学附属中学／平成国際大学／高岡法科大学／株式会社宣伝会議／カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（TSUTAYA、蔦屋書店）／日本経営合理化協会／山梨県農業共済組合／公益財団法人 日本生産性本部／一般財団法人中部生産性本部／中部マーケティング協会／朝日生命保険相互会社／東京商工会議所 ／株式会社ポーラ（POLA化粧品）／日本仲人連盟株式会社／一般社団法人協会ビジネス推進機構／株式会社FIT PLACE／合同会社Smart Be／アップルオートネットワーク株式会社／社会保険労務士法人閃光舎／株式会社 日本ヒューレットパッカード／Sansan株式会社／伊藤忠エネクス株式会社／FM J-WAVE／abema TV／SUNTORY 香るエール（広瀬すずさんと共演） 他多数
※本サイト内での感想や実績は、クライアント様個人やクライアント様企業の感想や実績であり、同様の結果を保証するものではありません。成果には個人差、企業差があります。
あなたが営業マンだったら、「『営業日報』をどのように書いたらいいかわからない」とか、「営業日報のテンプレートが欲しい！」のような悩みをお持ちかもしれません。
あなたが管理者だったら、あなたは「営業日報」が必要と思っても、部下は「営業日報を記入するなら現場で数字を追いたい！」とか、「営業日報を記入する時間がかかって意味がない」とか、「営業日報」について反対の声が上がっているかもしれません。
結論として、「営業日報」は必要です。あなたの営業に対する考え方・仕事に対する考え方・人生に対する考え方を部下に効果的にインストールするのが「営業日報」とそれを用いた面談です。
この記事では、結果の出る具体的な「営業日報」の例と管理・運営方法をお伝えします。
■この記事の結論
営業日報とは、営業マンがその日の行動と結果を記録し、上司といっしょに振り返るための報告書です。
1．書くのは「目標・実績・差・達成率・見解」だけ
2．見解には「なぜそうなったか」と「明日どう変えるか」を書く
3．日報をもとに、上司と部下が1人10分、膝を突き合わせて面談する
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目次
営業日報：営業組織を確実に強くする「しくみ化」
メルマガ読者のMさんからご相談をいただきました。
うちの会社では「営業日報」が稼働していないんです。部署全体で、ウソの報告をしているんです！上司もグルなんです。
私は、自分の部下の為に、業務を分析・改善するオリジナルの「営業日報」を作成したいんです。
加賀田先生、どうしたらいいでしょうか？
Mさん、ご相談ありがとうございます。
同じように、あなたも従業員、部下がいらっしゃるのであれば、個人としてではなく営業マネージャーとして「どのように組織を勝たせるか？」日々、悩んでいないでしょうか。
そのようなあなたに、一日、１０分で出来る営業組織を確実に強くする「仕組み化」について具体的にお話します。
あなたに従業員・部下がいらっしゃるとしたら、たぶん、あなたの営業スキルは、中の上以上だと思います。そして「その営業スキルを効果的・効率的に部下に浸透させるにはどうしたら良いか」悩んでいませんか？
私が、営業現場で、とてつもなく苦労して、１日１０分／一人で一番、即効性のあった実績のある方法をお教えします！
それは、
↓
「営業日報」です！！
「すでに、やっているよ！」という方は、そのまま継続してください。もし、「営業日報」をやっていないのであれば、今日からはじめてください。
では、次の章から、「営業日報」の具体的な書き方・テンプレートをお伝えします。
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営業日報は意味ない？「いらない」と言われる3つの理由
■「営業日報は意味ない」と言われる3つの理由と解決策
1．何のために書くのかわからない → 「あなたが早く売れるようになるため」と目的を伝える
2．書くのに時間がかかる → 項目を「目標・実績・差・達成率・見解」にしぼり、行動予定はSFAに任せる
3．書いても何も返ってこない → 上司が1人10分、日報をもとに面談する
■トーク例：「日報は意味ない」と言う部下へ
「日報は、私があなたを管理するためのものじゃないんだ。あなたが早く売れるようになるための作戦ノートなんだよ。」
「書いてくれたら、毎日10分、いっしょに振り返る時間をとるから。」
営業日報：書き方・テンプレート
１、短期定量目標
１）目標数字（KPI）
２）実数（結果）
３）差（目標ー実数）
４）達成率（実数➗目標）
５）見解：良かったのか？悪かったのか？悪かった場合どのように改善するか？
２、短期定性目標（数字以外の作戦）
１）週間単位
２）１か月単位
３、中長期的な作戦
１）３か月以内
そのまま使える！営業日報テンプレート
| 【営業日報】 月 日（ ） 氏名： | ||||
| 目標数字（KPI） | 目標 | 実績 | 差 | 達成率 |
| （例）アプローチ数 | 件 | 件 | 件 | ％ |
| （例）アポ数 | 件 | 件 | 件 | ％ |
| （例）提案数 | 件 | 件 | 件 | ％ |
| 見解 | なぜそうなったか： 明日どう変えるか： |
|||
| うまくいったトーク | ||||
| 次の行動（いつまでに） | ||||
| 今週の作戦 | ||||
| 今月の作戦 | ||||
| 3ヶ月以内の作戦 | ||||
【営業日報】 月 日（ ） 氏名：
■目標と実績
・（KPI①）：目標 件／実績 件／差 件／達成率 ％
・（KPI②）：目標 件／実績 件／差 件／達成率 ％
・（KPI③）：目標 件／実績 件／差 件／達成率 ％
■見解
・なぜそうなったか：
・明日どう変えるか：
■うまくいったトーク
・
■次の行動（いつまでに）：
■今週の作戦：
■今月の作戦：
■3ヶ月以内の作戦：
営業日報テンプレート（Excel）を無料ダウンロード
■営業日報テンプレート（Excel）
・「営業日報」シート：そのまま記入できる
・「記入例」シート：法人営業の記入例つき
・差と達成率は自動で計算
・上司の面談メモ欄つき
■テンプレートを使うときのポイント
1．KPIは「結果」ではなく「行動」の数字にする（アプローチ数・アポ数・提案数など）
2．KPIは3つまでにしぼる
3．短く書ける量にする（行動予定はSFAに任せて二重に書かない）
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)については以下の記事も参考にしてください↓
営業日報：例文（ダメ営業・普通の営業・トップ営業の違い）
×ダメ営業の日報（感想だけ）
△普通の営業の日報（数字だけ）
◉トップ営業の日報（数字＋見解＋明日の作戦）
【法人営業】10月7日（火）
■目標と実績（短期定量目標）
・新規アプローチ（電話）：目標30件／実績24件／差−6件／達成率80％
・アポ獲得：目標3件／実績4件／差＋1件／達成率133％
・提案（プレゼン）：目標2件／実績2件／差0件／達成率100％
■見解
・電話は、午前の社内会議が長引いて6件不足。明日は9時〜10時を電話専用の時間としてブロックする。
・アポ率は17％（4件÷24件）と高かった。冒頭で「御社と同じ製造業の会社さんで…」と事例から入ったのが効いた。明日以降も事例トークで統一する。
■次の行動（いつまでに）
・10/9（金）までにA社へ見積書を送る
・10/10（土）までにB社の次回アポ日程を確定する
■今週・今月の作戦（短期定性目標）
・今週：既存のお取引先2社に、ご紹介をお願いする
・今月：提案資料に「導入事例」のページを追加する
■3ヶ月以内の作戦（中長期）
・製造業向けの営業台本を完成させ、チームで共有する
業種別の例文（トップ営業の日報）
ほかの業種でも、型は同じです。目標にする数字（KPI）だけを、業種に合わせて変えてください。
【不動産営業】10月7日（火）
■目標と実績
・反響への追客連絡：目標15件／実績15件／差0件／達成率100％
・内見案内：目標3組／実績2組／差−1組／達成率67％
・申込み：目標1件／実績1件／差0件／達成率100％
■見解
・内見が1組キャンセル。前日の確認連絡をしていなかった。明日から、内見前日の18時に必ず確認の連絡を入れる。
・申込みのお客さんは、最初のヒアリングで「通勤時間」の優先順位を深掘りできていたのが決め手になった。
【保険営業】10月7日（火）
■目標と実績
・保険証券の確認：目標3件／実績1件／差−2件／達成率33％
・面談：目標2件／実績2件／差0件／達成率100％
・申込み：目標1件／実績0件／差−1件／達成率0％
■見解
・証券確認が2件不足。「保険を見直しませんか」と聞くと断られた。明日からは「今の保障で、ご家族が困らないか確認するだけ」と目的を伝えて聞く。
・面談2件とも、次回アポは取れた。申込みは来週に持ち越し。
■営業日報の例文のポイント
1．感想ではなく、数字で書く（目標・実績・差・達成率）
2．見解には「なぜ」と「明日どう変えるか」を書く
3．うまくいったトークも書く（チームに共有できる財産になる）
日報に書いた「うまくいったトーク」は、そのまま営業台本にしていくと、チーム全員が売れるようになります。日報面談での振り返り方は、以下の記事を参考にしてください↓
セールスコーチング（営業 コーチング）とは？「商談の振り返り」で成約率アップ！
営業日報：営業目標の作り方
営業目標を立てるために必要なのが、営業戦略です。営業戦略に基づいて営業目標を立てましょう。営業戦略については以下の記事を参考にしてください↓
営業戦略とは？営業戦略フレームワーク（３C）,営業戦術との違い,事例,参考書籍など
目標は「売り上げの件数・額」だけでなく、「テレアポ数」とか、「プレゼン数」とか、「見積もり提出数」とか、行動が重要なのです。結果はコントロール出来ませんが、行動はコントロールできるからです。
目標は「重要数字（KPI）」にしましょう。「重要数字（KPI）の設定方法は、そのチームの作戦（テーマ）によります。例えば、「そもそも、部署全体でテレアポ自体をしていないので、テレアポ件数をまず重要数字にしよう！」と言うのでも良いのです。
※KPIは、キー・パフォーマンス・インディケイター（Key Performance Indicator）の略。
「営業マンは数字がすべて？」楽天 三木谷流 トップセールスの儲け方！
営業日報：管理・運用方法（セールスコーチング）
もしかしたら、あなたは、「1時間もとれないよ～」と思われるかもしれません。しかし、「なまくら刀」でいくら戦っても、勝負に勝てません。
「刃を研ぐ」習慣が必要なのです。日報を実施するのは、１日の業務終了後にするのが効果的です。その日を振り返りながら、最高の営業教育が出来ます。
日報をチェックするだけで終わっていませんか？
×ダメな上司
間違い探しだけだと、部下は「見張られている」と感じて、本音を書かなくなります。
△普通の上司
コメントを返すと気持ちは伝わりますが、部下が本当に困っていることまでは見えません。
◉トップの上司
日報をもとに、1人10分、顔を見て話します。
■トーク例：日報面談の始め方
「今日の日報、読んだよ。〇〇さんが一番手ごたえがあったのは、どの場面だった？」
「逆に、ちょっとモヤっとしたことってあった？」
日報面談とあわせて、ランチミーティングで本音を聞くのも効果的です。以下の記事を参考にしてください↓
日報の実施の方法「営業コーチング（セールスコーチング）」については以下の記事を参考にしてください↓
セールスコーチング（営業 コーチング）とは？「商談の振り返り」で成約率アップ！
営業日報：部下が書かない・ウソを書くときの対処法
×ダメな上司（叱って隠させる）
叱られた部下は、次からもっと上手に数字を隠すようになります。悪い数字ほど、上司の耳に入らなくなります。
△普通の上司（ルールで縛る）
提出率は上がります。でも、前の日のコピペや、当たりさわりのない内容ばかりになります。形だけの日報です。
◉トップの上司（正直に書いたことをほめる）
悪い数字を書いても怒られない、むしろ助けてもらえる。そうわかった部下は、本当の数字と、本当の悩みを書いてくれるようになります。
■トーク例：数字が悪かった部下へ
「今日は目標に届かなかったんだね。正直に書いてくれてありがとう。」
「数字が悪い日こそ、作戦の立てどころだよ。どこで止まったか、いっしょに見てみようか。」
■部下が本当のことを書くようになる4つのコツ
1．悪い数字を責めない（書いてくれたことをほめる）
2．上司が先に自分の日報を見せる（上司のうまくいかなかった日も見せる）
3．出してくれたら、必ず10分返す（日報面談で「書いたら助けてもらえる」を体験させる）
4．項目をしぼって、短く書ける量にする（書くのが大変だと、ごまかしたくなる）
部下を信じながらも、こまめに進捗を確認する「信用するが、信頼しない」マネジメントについては、以下の記事を参考にしてください↓
営業マネジメントのコツ10選｜部下が自ら動くチームに【トーク例付き】
営業日報：目標数字（KPI）
わかります。例えば不動産業など、月に１〜２件の成約件数を目標にしても、毎日、数字が動きません。
ですから、
・アプローチ数（テレアポ数）
・見積もり提出数
・プレゼン数
など、各「営業工程」毎に目標数字を設定しましょう。
「営業工程」についての解説ページは以下の記事を参考にしてください↓
営業工程・営業フロー・営業プロセスを見える化・改善して売上アップ！
例えば、ある営業マネージャーさんは、「チーム全体がそもそもテレアポ数が少ない」ことが重要だと考えたので、「テレアポ数」を重要数字（KPI）にしました。
そして、それを管理し、架電数を徹底することで売りあげが倍増したのです。
※重要数字（KPI）を設定し、営業日報を運営し、成功した営業MGRの声↓↓
行動計画の管理は、無料のSFA（Sales Force Automation：セールスフォースオートメーション）を使えばいいのです。わざわざ、日報に書く手間は無駄です。
SFA（Sales Force Automation：セールスフォースオートメーション）については、以下の記事を参考にしてください↓
無料 SFA（Sales Force Automation）：現場で使える！営業管理ツールはこれだ！
営業日報：例「４行日記」
日報の代用として、「４行日記」があります。
4行日記というのは、4行で完結する日記のこと。米国防総省の研究所で軍隊の組織編成法の開発を担当した組織論で有名な小林惠智氏が考案したメンタルマネジメント手法です。
方法としては、１日を振り返って、「事実」「発見」「教訓」「宣言」の順に1行ずつでまとめ、最終的に4行の日記を完成させるのです。詳しくは、以下の記事を参考にしてください↓
営業日報：一番効果的な「営業日報」の書き方
難易度は高いのですが、思考力を鍛える「営業日報」の方法をお伝えします。
それは、「今日を『一言』で言うとどのような一日だったのか？」を「要約」して発表させることです。
この問いには、１日の業務をロジカルシンキング（ピラミッドストラクチャー）を用い、「要素分解」し「要約」することが必要です。この「要約」して思考させることは、難易度が高いので、役職が高い部下に指導する際に使ってください。
ロジカルシンキング・ロジカルライティングについては、戦略コンサルティング会社マッキンゼーでライティングを教えていたバーバラ・ミントさんの以下の書籍「考える技術・書く技術（ダイヤモンド社）」で体得してください↓
リーダーシップとマネジメント違い
リーダーシップとマネジメントの違いを理解して、強い組織を創る！
“アドラー流マネジメント・リーダーシップ”３つのコツ【アドラー協会代表】
売上を上げる 理想の営業会議３つのコツ！燃えるセールスチームの作り方
営業マネジメントのコツ10選｜部下が自ら動くチームに【トーク例付き】
営業マネージャー必読！部下育成で成果を最大化する5つのステップ
『採用基準（伊賀泰代 著）』マッキンゼー流リーダーシップとは！？
営業日報のよくある質問（FAQ）
Q1．営業日報は本当に必要ですか？
A．必要です。営業日報と、それをもとにした1人10分の面談は、上司の営業に対する考え方を部下に伝える、最も効果的な方法です。部下の不満や悩みに早く気づける「ガス抜き」の効果もあります。
Q2．日報面談は、どのくらいの時間やればいいですか？
A．1人10分です。日報をもとに、上司と部下が膝を突き合わせて話します。6人なら1時間かかりますが、上司の仕事の中でも優先順位の高い仕事です。時間がとれないときは、まず新人さんから始めてください。日報そのものは、項目をしぼって短く書ければ十分です。
Q3．毎日書かせるべきですか？週報ではダメですか？
A．新人や、成果が出ていない部下には毎日がおすすめです。週報だと、うまくいかなかった原因を1週間そのままにしてしまいます。自分で改善できるベテランは、週報に切り替えてもかまいません。
Q4．部下が日報を書かない・ウソを書くときはどうすればいいですか？
A．悪い数字を責めず、正直に書いてくれたことをほめます。日報を「詰められる道具」から「助けてもらえる道具」に変えると、本当の数字と悩みが上がってくるようになります。
Q5．日報の「見解」には何を書けばいいですか？
A．「なぜそうなったか」と「明日どう変えるか」の2つだけを書きます。うまくいったトークも書いておくと、チームで共有できる営業台本の材料になります。
営業日報の目的は「あなたの分身」を作ること：まとめ
「営業日報」の効果は、あなたの「分身」を作ることなのです。あなたの「マインド（人生観・仕事観）」「スキル」を「営業日報」を用いて従業員・部下にインストールしてください。
人生観・仕事観を「飲み」に行かずに、毎日、インストールすることができるのです。
「最高の営業教育」になるのです。
早くて、当日、遅くても、一週間後ぐらいから効果を実感されると思います。多分、「あっ！こんなことが分からなかったんだ！」とか、「こんな不満を組織にもっていたんだ！」とか、びっくりされると思います。
部下からしたら「私の話を、しっかり聞いてくれたんだ」と、不満の「ガス抜き」の効果もあります。今日から、実施してください。確実に効果があります。
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