SFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）営業管理ツールって何？
現場で使えるSFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）営業管理ツールってどれ？
無料のSFASales Force Automation（セールスフォースオートメーション）営業管理ツールってないのかな？
あなたは、Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）をもちいての営業管理について悩んでいないでしょうか？
SFAとは、Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）の略で、商談履歴や進行中の案件を可視化することで、営業マンが個人で行ってきた活動を、セールスフォース（営業部隊）として組織的な活動を実現し、効率化を図るものです。
大丈夫です。
『営業は台本が９割（きずな出版）』 『図解でよくわかる 営業は台本が９割（きずな出版）』『SIX MENTAL READING：シックスメンタルリーディング（きずな出版）』『成約率８０％！トップセールスの「価値観営業」メソッド（きずな出版）」
アマゾン営業セールスランキング ベストセラー 一位、紀伊國屋 大手町店 総合・ビジネスランキング一位、紀伊國屋 梅田本店 ビジネスランキング一位 、第１５刷重版（２０２５年３月現在）
あの上場企業も導入！営業教育日本一 ミリオンセールスアカデミー®主宰
台本営業®コンサルタント加賀田裕之です。
【 ミリオンセールスアカデミー®︎台本営業®︎ 講演・研修・メディア・コンサルティング実績（敬称略） 一部】
東京都／パナソニック ホームズ株式会社／パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 ／パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社／北陸電力株式会社／中央大学附属中学／平成国際大学／株式会社宣伝会議 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（TSUTAYA、蔦屋書店）／日本経営合理化協会／山梨県農業共済組合／公益財団法人 日本生産性本部／一般財団法人中部生産性本部／中部マーケティング協会／朝日生命保険相互会社／東京商工会議所 ／株式会社ポーラ（POLA化粧品）／日本仲人連盟株式会社／一般社団法人協会ビジネス推進機構／株式会社FIT PLACE／合同会社Smart Be／アップルオートネットワーク株式会社／社会保険労務士法人閃光舎／株式会社 日本ヒューレットパッカード／Sansan株式会社／伊藤忠エネクス株式会社／FM J-WAVE／abema TV／SUNTORY 香るエール（広瀬すずさんと共演） 他多数
SFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）は「営業の見える化」を可能にするのです。
多様化する顧客ニーズの即時対応と、営業販売活動の効率化が企業間競争にとって「営業の見える化」は必須の課題になっています。
営業マネージャーは営業マンのメールやスケジュールを確認し、効率的な営業活動への改善と、多様化する顧客ニーズへ即時に対応する為に提案内容の変更することが必要なのです。
その前に！最新の購買心理や、営業の『型』、現場で使える実践トークをご存知なく、たった一人であなたは苦しんでないですか？「１日３分で売れる！」ミリオンセールスアカデミー®︎無料メルマガで、最先端の営業スキルを体得して売上アップしましょう↓
目次
無料SFA：企業間競争にはSFA（営業支援ツール）が必須
私は前職で、年商約３０億の営業部隊の、効率をあげ、戦闘力をあげるためにSFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）の導入を検討したことがあります。 
SFAとは、「IT用語辞典より」
SFAとは情報システムやソフトウェアの一種で、営業活動を支援して効率化するもの。
既存顧客や見込顧客のそれぞれについて、営業活動に関連する情報を記録・管理することができ、過去の商談の履歴や、現在進行中の案件の進捗状況、営業活動を通じて入手した重要な情報、アポイントメントや期限といったスケジュールなどを、一覧したり編集することができる。
SFAをチームで利用することによりチーム内で常に最新の状況を共有することができ、属人性を排して組織として効率的に営業業務を進めることができる。
つまり、情報の共有化・効率化にSFAは必須です。
どこでも、誰でも、情報を活用できる。そして、部下の面談内容をリアルタイムに上司が把握して入れば適切なアドバイスをすることができます。
チームで戦っているのであれば、仲間を助けることができます。
スマホで入力・閲覧すれば、外出先、移動先でも、即時に作戦立案・変更が可能になります。
逆に、さぼっている人間や、不正も防止できるのです。
もう、５・６年前、実際に、営業マン数社にプレゼンをしていただきましたが、提示される金額が数千万で、私の数百万の予算とあまりにもかけ離れていました。
結局、市販のソフトに専門のプログラマーを雇いカスタマイズしました。
しかし、その２・３年後、なんと、必要最小限の必須の機能で、その数百万のSFAを同じものを無料でできるSFAを知ってしまったのです！
さてゴリゴリセールスでなく、最新の購買心理でお客様から自然と「欲しい！」と購入してもらいたいあなたは「台本営業®︎セミナー」で、本物の「売れる営業台本（トークスクリプト）を一緒に作成体得しませんか？そして売れる営業マンになって、人生を変えてみませんか？詳しくは↓
営業で売れずに苦しんでいるあなたも、最新の購買心理で自然にお客様の「欲しい」を引き出す成約率８０％の営業台本を一緒に作成しロープレで体得するミリオンセールスアカデミー®「台本営業®セミナー」についてもっと詳しくみる
無料で使えるSFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）
私は、今でも、その無料のSFAを使って、自分自身のスケジュール管理とタスクチェックをしています。
そのSFAをチェックすればよいので、やり忘れとかはないですし、脳を、無駄な記憶に使う必要がなく、思考に使うことができますので、とても効率的です。
また、私は、売り上げアップの為に営業コンサルとして企業に入るケースもあれば、（※営業戦略から構築するケース）営業コーチのように、個人の売り上げアップを一緒にする場合があります。（※営業教育を主なテーマにするケース）
私がどのようにして、営業コーチとしてクライアント様のスケジュール管理をできるようにしているか？
その無料SFAは、
■google カレンダー
と、付随している
■TO DO リスト
なのです！
ITリテラシーの高い方はすでに、導入されていると思います。
■ iphoneは「Go tasks」
■ androidは「tasks」
というアプリが対応しているので、
外出先でも、スマホで、記入・閲覧ができます。
４・５年いろいろ試しましたが、
私は、この「グーグルカレンダー」と「TO DO LIST」でスケジュール管理とタスク管理をしています。「グーグルカレンダー」は複数人で共有できますので、スケジュールの共有も可能です。
もちろん、顧客情報の管理・分析には、専門のSFAの導入は必須ですが、個人や数人のチームでのスケジュールやタスク管理であれば、このグーグルカレンダーとTO DO LISTで十分です！
なんと言っても、無料です！
活用されていない方は、是非、試してくださいね！
GoogleクラウドとExcelを使った情報共有術
無料SFAとしてGoogleカレンダーとToDoリストが有効だとご紹介しましたが、さらに一歩進んだ情報共有の方法として、GoogleクラウドとExcelを組み合わせる方法があります。
特に、少人数のチームや、既存のExcel資産を活用したい場合に非常に有効です。
無料のツールを活用して、チームの情報共有と効率化を図ることは、コストを抑えつつ最大の効果を得るために非常に重要です。GoogleクラウドとExcelを組み合わせれば、手軽に情報共有の仕組みを構築できますよ。
なぜGoogleクラウドとExcelなのか？
Excelは多くの企業で日常的に使われており、データ管理や分析に慣れ親しんだツールです。
しかし、複数人でのリアルタイム共有やバージョン管理には課題があります。そこで、Googleクラウドの「Googleドライブ」と「Googleスプレッドシート」を活用することで、Excelの利便性を保ちつつ、共有と共同作業の課題を解決できます。
-
GoogleドライブでExcelファイルを共有
-
Googleドライブ上にExcelファイルを保存すれば、チームメンバーと簡単に共有できます。アクセス権限を細かく設定できるため、閲覧のみ、編集可能といった制御も可能です。
-
Googleスプレッドシートで共同編集
-
ExcelファイルをGoogleスプレッドシート形式に変換すれば、複数人が同時にリアルタイムで編集できます。誰がどこを編集しているか一目でわかり、コメント機能を使えばコミュニケーションもスムーズです。Excel形式のままGoogleドライブに保存し、必要に応じてGoogleスプレッドシートで開いて編集することもできます。
-
バージョン履歴で安心
-
Googleスプレッドシートには自動でバージョン履歴が保存されるため、誤ってデータを削除してしまったり、以前の状態に戻したい場合でも安心です。
-
どこからでもアクセス可能：Googleクラウドはインターネット環境があればどこからでもアクセスできるため、外出先や自宅からでも最新の情報を確認・更新できます。
具体的な活用例
例えば、営業チームでの顧客管理や案件進捗管理にExcelを使っている場合、以下のように活用できます。
ステップ１：既存のExcelファイルをGoogleドライブにアップロードする
現在の顧客リストや案件管理表をそのままアップロードします。
ステップ２：Googleスプレッドシートに変換して共同編集する
必要に応じてGoogleスプレッドシート形式に変換し、チーム全員で同時に情報を更新します。
ステップ３：商談履歴やタスクを追記する
各営業担当者が商談後すぐにスプレッドシートに訪問日時、内容、次のアクションなどを追記します。
ステップ４：コメント機能で情報共有を促進する
特定のセルにコメントを付けて、上司への報告やメンバー間の情報共有を行います。
ステップ５：フィルタ機能や並べ替え機能で必要な情報を抽出する
担当者別、進捗状況別などでフィルタをかけ、必要な情報を素早く確認します。
参考：有料SFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）
もうgoogleクラウド上などで情報共有はされていて、数十人以上の営業マンでさらに効率アップアップを考えてらっしゃるあなたに、有料のSFA５選をご紹介します。
「有料」のSFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）をあなたの会社で導入を検討されているのでしたら、以下の記事を参考にしてください↓
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)とは？おススメ５選
無料で使えるSFA：Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）：まとめ
SFA（Sales Force Automation）は、営業活動の「見える化」と効率化を実現し、現代の企業競争において不可欠なツールです。
本記事では、SFAが商談履歴や案件の進捗状況、顧客情報などを一元管理し、チーム全体で最新情報を共有することで、属人性を排除し、組織的な営業活動を促進する点を強調しました。
特に、無料で利用できるツールとしてGoogleカレンダーとToDoリストの連携、そしてGoogleドライブとGoogleスプレッドシートを組み合わせた情報共有術が有効であることをご紹介しました。
これらは、高額なSFAツールを導入することなく、手軽にスケジュール管理やタスク管理、さらにはチームでの情報共有・共同編集を実現できるため、特に個人事業主や少人数のチームにとっては非常に実践的な方法です。
もちろん、大規模な組織でより高度な顧客管理や分析を求める場合は、専用のSFAツールが有効ですが、まずは無料で始められるこれらのツールを最大限に活用し、業務効率の向上を図ることが重要です。
営業マネージャーは、これらのツールを積極的に導入し、営業部隊全体の生産性向上を目指しましょう。
最新の購買心理や、営業の『型』をご存知なく、たった一人であなたは苦しんでないですか？「１日３分で売れる！」ミリオンセールスアカデミー®︎無料メルマガで、最先端の営業スキルを体得して売上アップしてくださいね↓
人間関係構築がニガテな人もトップ営業の６つのタイプ別アプローチで豊かな人間関係を構築する『 SIX MENTAL READING®︎（シックス メンタル リーディング®︎）』無料メルマガ↓
本気で成果を出したいあなたは営業台本を作成する”営業セミナー“「台本営業®︎価値観営業セミナー」で、一部上場企業も導入している本物の「売れる営業台本（トークスクリプト）をいっしょに作成しロープレで体得してみてはいかがでしょうか？
