SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)はどれを選べばいいの？
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)についていろいろ比較したい！
あなたはSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を選ぶポイントが分からなく悩んでいるはずです。
※SFAと略されます。
営業の生産性の向上や、効率化を目指し、顧客情報や案件の進捗、商談事例等の営業活動に関わる情報をデータ化してまとめたものを指します。
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「日々の営業活動で得たデータをまとめるのは大変…」「営業の効率アップを図りたい」といった悩みを解決してくれる営業支援システムがSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)です。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)には、面倒なデータ収集や分析、社内での情報共有がスムーズにできるというメリットだけではなく、業務内容をナレッジ化することで新人教育にも生かせるというメリットがあります。
・営業活動の可視化
営業マネージャーが営業マンが顧客に訪問できているかのチェック
・営業の「型」づくり
誰でもできる商談の「型」を作ることにより、営業力の底上げを図る
・売り上げの回復
結果として、チーム全体の売り上げアップ
このように、SFAを適切に導入できればチーム全体の売り上げアップが可能となります。一番重要なことは、営業組織を分業制にすることで、効率をアップすることなのです（それについては、後ほどご説明します。）
この記事では、効率よく営業をこなすために必要不可欠のSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)についてご紹介しますので、導入の参考にしてください。
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目次
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を使うメリットとは
営業マンとして業績を伸ばしたい、という志はあるのですが、何よりもデータ収集やデータ分析に時間を取られてしまうんです…。
データ収集や分析は、面倒な上に、やり方を間違えてしまうと何にも生かせずに終わってしまいます。
この作業にかなり効率の悪さを感じていて…。
業績を伸ばすためにも、SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の導入を考えているのですが、導入するまで手間がかかるのではないかという点と、導入後果たしてツールを使いこなせるようになるのかという点が気になっています。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を使うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか？
営業マンの強い味方になるといわれているSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)ですが、確かに使いこなせないと導入する意味はありませんよね。
導入までの経費もムダになってしまいます。
しかし、SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を使うことには、業績アップにつながるうれしいメリットがあるのです。
SFAを使用するメリット１：顧客情報を担当部署内で共有できる
顧客情報は、会社の利益を上げるためにとても重要な情報になります。
しかし、営業マン同士で顧客情報を共有することはあっても、担当部署内で共有している企業は一般的に少ないでしょう。
顧客情報を担当部署内で把握していないことの何が問題なのかというと、情報が錯乱し、顧客と企業間で話の行き違いが発生してしまうこともあるということです。
正しい情報が共有できていないと、企業への信用問題に影響する場合もあるため、このような事態はできれば避けたいですよね。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を導入すると、顧客情報を担当部署内で共有できます。すぐに情報を共有できるため、常に最新の情報にアップデートできるという点は大きなメリットといえるでしょう。
SFAを使用するメリット２：売上予測が立てやすい
企業の営業戦略や経営戦略を立てる際に必須ともいえる売上予測は、在庫管理や人員配置にも大きく影響してくるため、正確に算出することが求められます。
- ・前年の同月比
- ・市場の動向
- ・自社の成長率
などの値を経営サイドから求められるたびに算出するというのは、時間・労力ともに必要となるため、負担に感じている営業マンは多いのではないでしょうか。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)ならば、進捗状況や案件情報などの情報がすべてデータ化され、売上予測が立てやすくなります。
また、情報収集の手間が省ける分、他の業務に従事でき、仕事の効率も上がります。
効率よく正確に売上予測を立てられるという点は、SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の最大のメリットといえるでしょう。
SFAを使用するメリット３：営業活動の可視化が実現
営業マン一人ひとりの活動や力量をデータ化している企業は少ないでしょう。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を導入することにより、営業活動の可視化が実現します。
営業活動の可視化が実現することにより、営業マン一人ひとりの営業成績が一目でわかるようになるだけではなく、活動内容も正確に把握できるようになります。
その結果、管理職は部下へ指示がしやすくなり、営業効率アップにつながるのです。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)は、「営業マンの頭数は揃っているはずなのに、なぜか経営業績がアップしない」という経営者の悩み解決にも一役買ってくれるでしょう。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の導入には、データが可視化され、会社の経営方針に必要な情報が一目見てわかるというメリットがあることが伝わったでしょうか。
確かに、売上予測といい、顧客情報管理といい、曖昧な部分があるため、そこを正確に管理できるという点は魅力的ですね。
営業活動の可視化が実現することで、営業部全体も効率よく回せそうです。頑張る人とそうでない人の差が生まれにくいというメリットもあるのではと感じました。
クラウドのSFAであれば、外出先で使えます。つまり、スマホで外でも情報を把握することができます。
また、その他の便利な機能としては「自動アラート機能」。例えば「最終訪問日から２ヶ月経ったら、訪問しなさいよ」と、メールアドレスやLIFEに紐づいてアラートを送ることも可能です。
これにより、重要顧客への連絡を忘れることなく実施できます。
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SFA（セールスフォースオートメーションツール）を選ぶ際のポイント
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の選び方を間違えてしまうと、「コストはかかったものの使い物にならない」という事態を避けられません。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を選ぶ際のポイントについて解説します。
SFAを選ぶポイント１：使い勝手のよさは？
使い勝手がよくないことには、導入しても活用されません。SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を選ぶ際は、使い勝手のよさを重視することをおすすめします。
画面のインターフェイス
■ゴチャゴチャしているか？
外国製：外国人好みでゴチャゴチャ感を感じる可能性あり（例、セールスフォース）
国産：日本人好みか？（eセールスマネージャー、kintone）
■見た目がひとつの画面におさまっていて見やすいか？
e-セールスマネージャーは見やすい
シングルインプット、マルチアウトプット
ひとつのデータを入れると複数のデータに自動連動されるか？
例えば、日々の訪問活動を登録すると、アプトプットの帳票に反映、日報にも反映されるか？
クラウドか？
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の形態には
・自社構築
- ・パッケージ
- ・クラウド
といった種類がありますが、サーバーメンテンスが不要で、外出先での操作も可能なクラウドがもっとも使いやすいでしょう。
何より、クラウドは初期費用が抑えられるというメリットがあります。
SFAを選ぶポイント２：カスタマイズ可能（他のツールと連動は可能）か？
自社が欲しい情報を管理できるSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)でないと、導入しても活用しなくなってしまうでしょう。
例えば、eセールスマネージャーでは、顧客がスケジュール管理をオフィス３６５（マイクロソフト）をやっている場合は、サードパーティを活用して、Eセールスマネージャーで見ることなど、双方向が可能。他のツールとの連動が可能です。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を導入する際には、カスタマイズ可能なものを選ぶことをおすすめします。
SFAを選ぶポイント３：セキュリティが徹底している
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)は、自社にとって大切な情報が管理されていると言っても過言ではありません。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を選ぶ際には、セキュリティが徹底しており、安心して使えるものを選ぶことをおすすめします。
「何を基準にセキュリティが徹底しているのか判断していいのかわからない」という場合は、該当のSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を導入している企業を調べてみましょう。
金融機関など、個人情報管理が厳しい企業が導入しているようならば、セキュリティが徹底していると判断できるかと思います。
SFAを選ぶポイント４：サポート体制がしっかりしている
企業内でさまざまな社員がSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を使うとなると、トラブルが起こることもあるでしょう。
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を選ぶ際には、サポート体制がしっかりしているかも大切なポイントです。
導入時には運用が定着するまで、しっかりとサポートしてくれるのかも確認するようにしましょう。
おすすめのSFA（セールスフォースオートメーションツール）５選
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の選び方によっては、導入してもうまく生かせない場合もあるのですね…。
そうなんです。
企業内でSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)をうまく運用するためには、やはり自社の性質やニーズに対応できるものを選ぶことが重要です。
それでは、SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)にはどのようなものがあるのか、おすすめしたい５つのツールの特徴について紹介します。
1．Salescloud（株式会社セールスフォース・ドットコム）
「Sales cloud」は世界的に使われているSFAです。セミナーを協賛して顧客を募集しており中小企業から大企業まで導入実績があります。
顧客情報や顧客からの問い合わせ案件だけではなく、顧客からのクレームの情報なども管理できます。一連の流れが把握できるという点が最大の強みと言えるでしょう。
また、カスタマイズ性が強く、他のMA（例、マルケト）との連動性が高いのも特長です。最初から他のMAと連動するための「箱」が用意されているのです。
細かい項目で管理したい企業、部署が多い大企業におすすめのSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の1つです。
【特徴】
・ランニングコストが高いが管理項目が豊富
・社内のデータを一括管理できる
・キャプチャ機能により手入力する手間が省ける
・クラウド上での管理となるためいつでもどこでも利用可能
【料金】
| プラン | 料金 | |
| Essentials | 3,300円 | 月／ユーザー |
| Professional | 9,900円 | 月／ユーザー |
| Enterprise | 19,800円 | 月／ユーザー |
| Unlimited | 39,600円 | 月／ユーザー |
【機能とプラン(一部)】
| Essentials | Professional | Enterprise | Unlimited | |
| 顧客情報や営業情報を管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 商談管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 営業プロセスのカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タスク管理、アクティビティフィード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個人取引先 | – | ○ | ○ | ○ |
| セールスコンソールアプリケーション | – | 1 | ○ | ○ |
| 営業チーム | – | – | ○ | ○ |
|
Calendar All |
– | – | ○ | ○ |
Salescloud（株式会社セールスフォース・ドットコム）を活用するには、営業組織を分業制にし、リード（案件）をリサイクルするレベニューモデルである『THE MODEL』を理解することが必須です。
『THE MODEL』の基本概念を理解する為には、以下の記事をお読みください↓
『THE MODEL（福田康隆 著）』とは？営業マネージャー必須の概念「営業プロセスの改革」
営業マンの使いやすいさを追求したSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)ともいえる「eセールスマネージャーRemix Cloud」。国内で開発している為、SFAの中で使い勝手の良さはNO.1と言えるでしょう。
一度の活動報告から案件、顧客管理、予実管理表などに情報が反映される仕組みになっています。
面倒な入力作業が減るため、効率よく業務を遂行できる優れものです。
【特徴】
・外出先で日報が入力できるため管理職は営業マンの動向を把握しやすい
・案件管理のカスタム可能
・納品後のフォロータイミングを自動通知
・訪問日や商談担当者などの細かい商談管理ができる
【料金】
| プラン | 料金 | |
| スケジュールシェア | 3,000円 | 月／ユーザー |
| ナレッジシェア（閲覧のみ） | 6,000円 | 月／ユーザー |
| スタンダード | 11,000円 | 月／ユーザー |
【機能】
|
スケジュールシェア |
ナレッジシェア |
スタンダード |
|
| 顧客管理 | ○ | ○ | ○ |
| タイムライン | ○ | ○ | ○ |
| Excel連携 | ○ | ○ | ○ |
| スケジュールTo Do管理 | ○ | ○ | ○ |
| 日報週報 | – | ○ | ○ |
| 月間行動予実 | – | ○ | ○ |
| 案件管理 | – | – | ○ |
3.Oracle Sales Cloud（日本オラクル株式会社）
「Oracle Sales Cloud」は、世界1,000社が使用しているSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)です。いわゆる大企業（対象者５００名以上）向けです。
顧客情報を分析し、営業が成功するためのポイントを提供してくれます。また、購買履歴から顧客の傾向を掴み、スコアリングしてくれるため、複数の商品を販売している企業におすすめです。
そもそも、オラクルのデータベースを使っている会社が使用することが多いのが特徴です。
【特徴】
Sales cloud
・営業実績がいい担当者のノウハウをもとにルールエンジンを構築
・きめ細かく売上目標を管理できる
・使いやすい売上予測レポート
・担当顧客を分析しマーケティングをサポートしてくれる
【料金】
| プラン | 料金 | |
| Professional Edition | 7,800円 | 月／ユーザー |
| Standard Edition | 12,000円 | 月／ユーザー |
| Enterprise Edition | 24,000円 | 月／ユーザー |
【機能】
|
Professional Edition |
Standard Edition |
Enterprise Edition |
|
| 収益予測 | ○ | ○ | ○ |
| サービス管理 | ○ | ○ | ○ |
| リクエスト管理 | ○ | ○ | ○ |
| 販売アナリティクス | ○ | ○ | ○ |
| 顧客データ管理 | – | ○ | ○ |
| サービスの電子メール管理 | – | – | ○ |
| 売上目標管理 | – | – | ○ |
| 販売プレディクタ | – | – | ○ |
4．kintone（サイボウズ株式会社）
Kintoneは、簡単な操作で自社のニーズに沿った機能を追加できるSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)です。「操作がわかりやすい」のが特長。例えば、ボタンの名称をドラック&ドロップで顧客が自身で簡単に作成できるのです。
さまざまな業種に適していることや、ITに詳しくない方でも使いやすいという特徴があります。
【特徴】
・月額料金がリーズナブル
・ITに詳しくない人でもわかりやすいシステム
・初期費用無料
・5ユーザーから登録可能など小規模企業にも適応
・来店もしくはオンラインで導入相談可能
【料金】
スタンダードコース 1,500円／月／ユーザー
ライトコース 780円／月／ユーザー
【機能】
|
スタンダードコース |
ライトコース |
| 外部サービスとの連携、プラグインおよび機能拡張 | 業務システムアプリ200個 |
| 業務システムアプリ数1,000個 | プロジェクトやタスクを集約するスペース数500個 |
| プロジェクトやタスクを集約するスペース数500個 | プロジェクトやタスクを集約するスペース数500個 |
| 日本語、中国語、英語の3ヵ国語対応 | 日本語、中国語、英語の3ヵ国語対応 |
| スマートフォン専用アプリあり | スマートフォン専用アプリあり |
５.無料で使えるSFAシステム
最後は、無料で使えるSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)についてご紹介します。
「まずは無料でSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)を試してみたい！」と言うあなたには、「無料で活用できるSFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)」以下の記事を読んでみてください↓
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SFAの選び方：まとめ
SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の比較・メリット・選び方について紹介しました。
営業スキルの向上には、効率よく正確な情報を収集・分析・管理することが求められます。
スピーディーな情報収集、情報の可視化を目指すのであれば、SFA：Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)活用が必須です。
この記事を参考にしてくださいね。
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